0

Работа с чек-листами в задачах

Анастасия CRM Club
Анастасия CRM Club

Работа с чек-листами в задачах

020.07.2016
13:53
Для того чтобы «разбить» задачу на несколько действий (или перечислить, что нужно сделать по задаче, чтобы не забыть), удобно использовать чек-листы.  

Пример: для конференции необходимо арендовать зал. Менеджеру важно не забыть учесть все детали: проверить наличие проектора, флипчарта, достаточного количества стульев в зале, кондиционер и т.д. Все эти действия можно занести в чек-лист и при выполнении задачи просто отмечать «галкой» выполненные. 

Чек-лист можно добавить сразу при создании задачи (в подробной форме):

Переключение в подробную форму

Создание чек-листа в задаче

Также добавить или изменить чек-лист можно при просмотре и редактировании задачи. 

Добавлять новые пункты можно с помощью кнопки «Добавить» или просто нажимая клавишу Enter. 

Когда вы отмечаете пункт, как выполненный, в списке появится счетчик пунктов (сколько выполнено из скольких): 

Чек-лист в задаче

Последовательность пунктов в списке можно менять, просто перетаскивая пункты мышкой. 

Перенос пункта чек-листа

Если необходимо, чтобы действие выполнил уже другой сотрудник или оно сложнее и потребуется время, лучше создавать подзадачи. 

Подзадача в задаче

CRM Club Партнерский статус b24club.ru
В клубе задают вопросы и находят ответы, делятся знаниями и опытом по любым вопросам о CRM и CRM маркетингу
Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы блогов