0

Как пользоваться фильтром в задачах?

Анастасия CRM Club
Анастасия CRM Club

Как пользоваться фильтром в задачах?

019.07.2016
18:14
Фильтр в задачах находится на странице Задачи - Все. Задачи в этом списке отображаются в соответствии с установленным фильтром. У фильтра есть два режима представления:

 - обычный режим:



В этом режиме можно отфильтровать задачи по их статусам, добавить свои фильтры, перейти в свои шаблоны и отчеты, а также экспортировать задачи в Excel или Outlook.

- и расширенный режим:

В этом режиме представлено гораздо больше возможностей для фильтра задач, например можно отфильтровать задачи по их принадлежности к определенному сотруднику, рабочей группе, есть возможность поиска задач по тегам и другие.

Обратите внимание, на следующие опции:



 Опция показать задачи подчиненных позволяет отобразить все доступные для просмотра сотруднику задачи (личные задачи, задачи в группах, и.т.д).

Опция показать задачи, в которых я не участвую позволяет отобразить задачи, которые вам доступны, но вы к ним непосредственно не причастны. Например, те доступные задачи группы, в которых вы никак не участвуете. Именно таким образом администратор портала может увидеть все задачи на портале, так как у него есть соответствующие права доступа.


Мои фильтры в задачах


Вы можете создавать свои собственные наборы фильтров и быстро применять их к списку задач.

Для этого в обычном режиме фильтра нажмите кнопку "Добавить":




После чего откроется форма Создание нового фильтра:



Ссылка Добавить условие позволяет добавить единичное условие, например, в случае создания простого фильтра. 

Ссылка Добавить группу условий позволяет добавить целую группу, состоящую из простых условий. Это, например, может быть полезно, когда нужно осуществить выбор из двух сложных условий. В этом случае необходимо использовать 2 группы режим ИЛИ.

Для редактирования уже созданного фильтра нажмите на иконку карандаша рядом с этим фильтром:


CRM Club Партнерский статус b24club.ru
В клубе задают вопросы и находят ответы, делятся знаниями и опытом по любым вопросам о CRM и CRM маркетингу
Нет комментариев
Предыдущие комментарии
для добавления комментариев необходимо авторизоваться

Горячие темы блогов